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华在教师招聘培训方面的业务发展数据证明了这一新领域的光明前景。2015-2017年，涂画教育教师招聘培训收入分别为1.00元197元2.82亿元，招生人次分别为5.0元11.9元14.2万元，增长速度较快。

人才缺口引爆政策红利，职业教育市场空间巨大。

表1:近十年职业教育相关政策概述

《职业学校校企合作促进办法》

2015

教育部

引导一批普通本科高校向以本科职业教育为主的应用技术类高校转型。

《关于开展现代学徒制试点工作的意见》 ?

2014

《关于深入推进职业教育集团化办学的意见》

2014

2013

教育部

扩大职业学校毕业生招生比例和在职人员招生比例。

《关于充分发挥行业指导作用推进职业教育改革发展的意见》

2011

教育部

大力支持行业部门和行业组织履行实施职业教育职责，鼓励行业企业全面参与教育教学各环节，以校企融合推进产教融合，实现专业与行业企业岗位对接。

明确职业教育发展目标，推进职业教育深化改革，力争到2020年建成现代职业教育体系，提出完善高技能人才培养体系，支持各类专业化培训机构发展。

持续利好的职业政策是因为中国产业升级带来的大量专业人才缺口。教育与产业变革密切相关，产业变革会改变就业供给，产业升级会直接带来大量新的专业人才。当前，发展职业教育，开展大规模职业技能培训，是增强我国劳动者就业创业能力缓解结构性就业矛盾促进扩大就业的重要举措，也是适应经济转型升级和市场需求经济迈向高质量发展的重要支撑。

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改革开放前，我国劳动力就业主要集中在第一产业，一度占到80%。随着经济结构的调整和优化，大量就业人口从第一产业向第二第三产业转移，导致就业结构不断变化。2017年，中国三大产业的就业比重分别为27.0%28.1%和44.9%。与此同时，中国的劳动力市场仍然存在相当大的不匹配，缺乏熟练的技术人员。根据中国人力资源和社会保障部的数据，职位空缺与求职者的比例呈上升趋势，从2013年的1.09上升到2017年的1.16，这表明人才供需错配的趋势明显上升。预计2022年，职位空缺与求职者的比例将进一步提高至1.20。

所以在这样的宏观背景下，职业教育的未来会越来越细分，可以伴随用户的整个职业生命周期。市场空间潜力巨大，未来不仅规模会继续扩大，而且有很多领域值得拓展和挖掘，可以产生更多的商业想象空间。

严峻的就业形势带来了职业教育参与率和客单价的上升。

自中国大学扩招以来，大学毕业生人数逐年增加，随之而来的是激烈的求职竞争。受这一趋势的影响，越来越多的求职者选择职业教育来提高自己的竞争力，这导致了职业水平的不断提高

参与率和客单价的提升，意味着市场规模的持续增长。尤其是在就业前景好录取率小考试难度大的公务员和事业单位招聘培训领域，早已达到了数百亿的市场规模。

图33:行业规模的推理逻辑

根据沙利文的研究报告，2013年至2017年，中国职业教育市场总收入的年复合增长率达到16%，2018年超过1000亿元。其中，由于机关事业单位工作人员的整体收入和待遇在各类职业中较为优越，因此特别受求职者青睐，但录取率极低。所以带来了公务员报名和招录培训的火爆。2013-2017年，我国公务员及事业单位招聘培训市场总收入保持17%以上的年复合增长率，预计2018-2022年仍将达到14%以上的年复合增长率。

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结论：商业和资本都是内在和外在的。有头脑就有办法。

刀剑磨砺，梅花香自苦寒来。在过去几年中，涂画在资本化的道路上经历了许多曲折，这在一定程度上限制了其业务的发展。这从中公和涂画的营收数据对比就可以看出来。涂画教育2015年至2017年的净利润分别为2.12亿元3.4亿元和3.75亿元。公共教育分别为1.6亿元3.3亿元和5.2亿元。如果回到2013-2015年，中国公立教育基本上是涂画教育净利润的一半。单从营收来看，2013年和2014年，中公教育和涂画教育相差不大。自2015年以来，中国的公立教育突然远远超过了涂画教育。2017年，中国公共收入是涂画教育的1.79倍。

我们认为，2015年中公教育能够超越涂画教育的主要原因并不是中公抢了涂画的蛋糕，而是涂画为了符合a股市场IPO的规范，在多个区域进行了战略收缩。所以中公现有的优势源于更多的渠道建设和人员数量。而渠道建设可以迅速得到资本实力的弥补，师资水平和运营效率的领先是两强争霸的胜负。

涂画的优势在于行业领先的课程质量。根据中公借壳交易方案披露的信息，2015年至2017年，中公教育销售费用呈快速增长趋势，尤其是2017年较2016年增长1.75倍，达到8.41亿元。然而，如此大规模的销售投入也带来了一些问题，如虚假宣传退费难等。报告期内，公共教育涉及10起行政处罚，均为虚假宣传保证承诺，而涂画在课程质量方面几乎没有行政处罚。

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图中国可能发力的第二个地方是学习中心的建设。截至2018年6月，涂画教育共有394个学习中心，落后中公教育约200个，这才是涂画教育和中公教育真正的业绩差距。涂画学习中心的数量从领先到落后。主要原因是自2014年以来，涂画踩下了合格IPO渠道建设的刹车。现在三年39亿净利润的重磅业绩，加上赌约的压力，中国公立教育一定很难再像以前那样大规模扩张了。

除了资金和产品，涂画教育和中公教育还要比拼运营效率。虽然中公教育的营业收入是涂画教育的两倍，但员工数量是t的三倍多

总的来说，尽管面临中国公立教育的挑战，但即将上市的涂画教育在教学口碑渠道建设运营效率等方面都有机会成为行业的领头羊。展望未来，在资本的加持和公司内部对产品和运营的持续投入下，涂画教育未来几年的表现值得投资者期待。

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