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牛忠义

在8月2日上午的交易中，a股主要指数均较低。9时40分左右，主要指数集体反弹，科技创新50指数率先走红。10点多，市场继续下跌。上海证券交易所指数下跌3%以上，创业板指数下跌2.9%以上，科技创新50指数由红转绿。

在A股调整的同时，有三个值得关注的积极信号。第一，在早盘一波下跌后，一些赛道开始出现买底资金。其中，江淮汽车股价创历史新高。第二，业绩超出预期，昨日上涨至极限的古井工价继续上涨，这可能代表了资本对受业绩支撑的消费股的态度。第三，部分股权被低估，具有新能源属性的股权走强。

A股调整

今天上午，上证指数跌破3200点。截至上午收盘，沪指下跌2.86%，深圳综合指数下跌3.01%，创业板指数下跌2.73%。这两个市场的4400多只股票下跌。北方资金净流出66.38亿元。

昨日收盘后，著名私募股权公司重阳投资Chongyang investment以官方账户致信投资者。其中，“新能源行业目前估值较高，短期内过度拥挤的风险值得警惕”的观点迅速蔓延到市场。事实上，在此期间，整个轨道股票的高波动性和“交易拥挤”现象引发了市场讨论。

另一方面，国元证券在8月份的A股策略中表示，与新能源汽车+景观组合相关的增长之星轨道具有高繁荣度和强表现确定性的双重属性，更具弹性。但前期上涨导致性价比下降，短期内可能存在反复波动的风险。

首先，一些跟踪股仍有资金触底。正如重阳投资所言：“在高度分化的市场条件下，尽管整个贝塔市场有可能结束，阿尔法仍有很多机会。”。

今晨末，江淮汽车上涨2.13%，盘中大幅上涨，其股价创历史新高。

Pet铜箔板强劲，东威科技上涨1.37%，宝明科技上涨0.74%，两个板块均在盘中升至不同水平。

此外，高纯度石英砂石英股、北方华创芯片电路股、中国微公司股价也大幅上涨。

第二，昨日交易的古井啤酒今早上涨7.67%。公司发布的最新业绩报告显示，二季度收入约为37.28亿元，同比增长约29.55%。归属母公司的净利润约8.2亿元，同比增长约45.39%，扣除母公司以外的净利润，同比增长约48.79%，为7.99亿元。

另一个第二季度超出预期的消费股邻苯二甲陵芥末Fuling芥末在昨日涨停后，今天上午也难以下跌。分析师表示，对于持有量较低、超出预期的消费类股，基金表现出强烈的买入意愿。

三是低值新能源品种。今晨，鹏鼎控股、中景电子、东山精密等消费电子类股涨停或出现阻力。业内人士表示，消费电子行业已经调整了很长时间。在此期间，市场没有注意到其新能源事业，处于低估状态。

例如，在对2021年度报告书的评论中，东北证券“汽车行业实现45.66%同比增长，形成汽车线束、连接器、智能新能源、智能互联网接入、智能驾驶舱/控制等主要产品线，力争成为中长期领先的汽车零部件一级厂商。”。

分析师表示，目前A股市场结构性机遇较多。自4月27日反弹以来，新能源路线确实积累了大量增长，未来还有修复的意愿。在此期间，我们需要关注旋转的板块。