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北上资金从有色板块逃脱

本周A股市场震荡下跌,周五大幅下跌,沪指周跌3.81%,深证指跌3.47%,创业板指跌2.03%。证券时报 据数据宝统计,本周北上资金连续5天净流出,一周净流出220.41亿元,此前已完成连续6周净流入。

信息方面,上半年基础设施投资保持高增长,房地产链中建筑装饰板块有望受益。2022年上半年基础设施投资同比增长9.2%,其中6月单月同比增长12.1%。从行业来看,水利、环境、公共设施管理业投资同比增长10.7%,电力、热、气及水生产和供应业投资同比增长15.1%,增速比1-5月份提高3.6个百分点。

东吴证券研认为,基础设施投资和实物需求继续处于加速期。稳定增长基调下政策利益持续推出,特别是国常会确定通过发行金融债券补充重大项目资本金,进一步消除资金方面的瓶颈,建材高频数据也使得基础设施市政实物需求明显提高基础设施投资和实物需求有望继续加快,新型基础设施建设是结构性亮点。

从行情看,北上资金本周加仓的行业表现相对抗跌,电力设备、通信逆市场上涨,环保、公用事业、汽车行业指数跌幅被控制在1%以内。有色金属行业本周半数股权下跌逾4%,北上资金连续5周下降,持股量累计下降约20%。

6月以来,多个有色金属期货跌幅显著,沪铜累计下跌23.51%,创2020年11月以来新低。沪铝下跌14.8%,沪锡累计跌幅达28.58%,跌至去年5月以来的最低值。期货市场价格明显影响A股走势,有色金属板块集体回调。

洛基绿色能源,顿威股份的两个光伏龙头本周接受了北上资金的净买入。受益光伏发电设备量持续增长,行业股上半年均有良好业绩表现,公布业绩预告的股票中有四成有望实现业绩翻番。

公司发布的上半年业绩预告显示,通威股份有望实现归母净利润120亿元至125亿元,同比增长304.62%至321.48%,其中高纯结晶硅业务得益于下游需求的增长,叠加新产能的顺利释放,实现大幅增长。

近日,安赖智电发布公告,公司日前收到《中标通知书》,中标总额7915.59万元,约占2021年度经审计营业收入的9.83%。此外,周五晚,公司与江苏凯沙签订了《35kV智能模块化变电站及车间变电设备购置及安装工程》合同,合同价6513.61万元,约占公司2021年度经审计营业收入的8.09%。

19只股票大幅减持北上资金,持股量环比跌幅均在50%以上,博彦科技、湘电股份、北新路桥北上资金持股量分别下降86.17%、78.11%、76.92%。

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